طريقة اضافة فواتير المشتريات
تُستخدم دورة المشتريات لزيادة المخزون بطريقة محاسبية صحيحة، وليس فقط تعديل الكمية يدويًا.
أي عملية شراء يتم تسجيلها هنا ستنعكس تلقائيًا على:
-
المخزون
-
تقارير المشتريات
-
التقارير المحاسبية
-
حساب تكلفة البضاعة والمصاريف
متى أستخدم دورة المشتريات؟
استخدم هذا القسم عند:
-
شراء مكونات (لحم، خضار، مواد خام)
-
تسجيل مصروفات تشغيلية (إيجار، هاتف، تسويق)
-
الرغبة في تقارير مالية صحيحة
-
إضافة كميات للمخزون مع حفظ التكلفة والمورد
أولاً: الوصول إلى صفحة المشتريات
المسار داخل النظام:
القائمة الجانبية
→ المحاسبة (Accounting)
→ المشتريات
ثانياً: شرح صفحة المشتريات
هذه الصفحة مخصصة لـ:
-
إنشاء فواتير مشتريات المكونات
-
إنشاء فواتير المصروفات (النفقات)
-
متابعة حالة الدفع
-
الرجوع للفواتير وتعديلها أو حذفها
في أعلى الصفحة ستجد تبويبين رئيسيين:
-
فواتير المكونات
-
فواتير النفقات
ثالثاً: إنشاء فاتورة شراء جديدة
لإنشاء فاتورة جديدة:
اضغط على زر + شراء جديدة
ستظهر لك صفحة جانبية لإدخال تفاصيل فاتورة الشراء.
رابعاً: إدخال بيانات فاتورة المشتريات
1. نوع الفاتورة
حدد هل الفاتورة:
-
مكونات → تؤثر على المخزون
-
مصروف → نفقات تشغيلية فقط
2. الفئة (Category)
اختر الفئة التي تندرج تحتها الفاتورة، مثل:
-
تكلفة البضاعة المباعة
-
التسويق
-
لوازم مكتبية
-
نفقات تشغيل
-
نفقات سفر
اختيار الفئة مهم لأنه يؤثر على التقارير المحاسبية لاحقًا.
3. تاريخ الفاتورة
حدد تاريخ الشراء الفعلي، وليس بالضرورة تاريخ الإدخال.
4. المورد (Supplier)
-
اختر موردًا موجودًا
-
أو اضغط إضافة مورد جديد وأدخل بياناته
5. حالة الدفع
حدد هل الفاتورة:
-
مدفوعة
-
غير مدفوعة
6. نوع الفاتورة (ضريبية أو لا)
حدد هل الفاتورة:
-
ضريبية
-
غير ضريبية
هذا الخيار يؤثر على:
-
عدد الفواتير الضريبية
-
التقارير الضريبية لاحقًا
7. إرفاق الفاتورة
يمكنك:
-
إرفاق صورة الفاتورة
-
أو تركها فارغة (اختياري)
8. المتابعة
اضغط متابعة للانتقال إلى إضافة العناصر.
خامساً: إضافة عناصر الفاتورة
أولاً: إذا كانت الفاتورة (مكونات)
-
اضغط على خيار " + اضافة عنصر " ستظهر لك قائمة بالمكونات المسجلة في المخزون
-
اختر المكون
-
أدخل:
-
السعر
-
الكمية
-
-
حدد هل السعر:
-
شامل الضريبة
-
غير شامل الضريبة
-
ثانياً: إذا كانت الفاتورة (مصروفات)
-
أدخل اسم العنصر:
-
بالعربي
-
وبالإنجليزي
-
-
أدخل:
-
الكمية
-
السعر
مثال:
-
فاتورة هاتف – كمية 1 × 150 ريال
-
حدد هل السعر:
-
شامل الضريبة
-
غير شامل الضريبة
-
إضافة إلى المخزون
سيظهر خيار إضافة إلى المخزون:
-
إذا كان مفعّلًا:
-
يتم إضافة الكمية تلقائيًا إلى المخزون
-
-
إذا كان غير مفعّل:
-
تُسجّل الفاتورة محاسبيًا فقط بدون تعديل الكمية
-
سادساً: اعتماد فاتورة الشراء
بعد إدخال جميع البيانات:
اضغط إنشاء شراء لاعتماد الفاتورة.
سابعاً: عرض فواتير المشتريات
بعد الإنشاء، ستظهر الفاتورة ضمن:
-
تبويب فواتير المكونات
-
أو تبويب فواتير النفقات
ويتم عرض بيانات أساسية لكل فاتورة مثل:
-
رقم الفاتورة
-
فئة المصروف أو المشتريات
-
المورد
-
المجموع
-
حالة الدفع
-
التاريخ
ثامناً: إدارة فاتورة المشتريات بعد إنشائها
بجانب كل فاتورة ستجد ثلاثة خيارات:
1. عرض التفاصيل
يعرض:
-
تفاصيل الفاتورة كاملة
-
العناصر
-
المورد
-
حالة الدفع
-
القيم الضريبية
2. تعديل الفاتورة
يمكنك:
-
تعديل البيانات
-
تغيير المورد
-
تعديل العناصر أو الأسعار والخيارات.
3. حذف الفاتورة
يحذف الفاتورة بالكامل من النظام.