دليل رفع تذكرة طلب استرجاع مبلغ للفريق المالي 

اليك خطوات رفع تذكرة للفريق المالي لاسترجاع مبلغ

1. التحقق من المعلومات المطلوبة

قبل رفع التذكرة، تأكد من توفر المعلومات التالية:

• رقم المنشأة المطلوب الاسترجاع لها

• اسم العميل صاحب الطلب

• رقم الآيبان الخاص بالعميل

• سبب الاسترجاع

• تفاصيل المبلغ المسترجع (مثل: اشتراك غير مستخدم، دفعة زائدة، إلخ)

• إيصال السداد المرتبط بالمبلغ

بعد التحقق من المعلومات يتم الرد على العميل:

"تم استلام طلبك بخصوص استرجاع المبلغ، وسيتم رفعه للفريق المختص لإكمال الإجراءات، ونبلغك فور الانتهاء. نشكر لك تفهمك ونسعد دوماً بخدمتك."

2. رفع التذكرة في HubSpot:

الخطوة الأولى: البحث عن العميل أو الشركة

• اضغط على اسم الشركة أو استخدم شريط البحث للوصول إليها.

الخطوة الثانية: إضافة تذكرة جديدة

• اذهب إلى خانة Tickets واضغط على + لإنشاء تذكرة جديدة.
• قم بتعبئة البيانات كما يلي:
  
  
  
  

• اضغط على Create لإنشاء التذكرة.

1. إضافة المرفقات:

   • انتقل إلى خانة Attachment.
   • أرفق الايصال الخاص بالاسترجاع.
2. ملاحظة مهمة : 
   
   بعد اضافة التكيت يجب ان التحقق من ان contact مضاف و company تكون منشأة واحدة فقط وازالة اي منشأة اخرى غير مرتبطة , وكذلك اضافة نوت بمحادثة العميل , 
   
   

للمزيد من الاستفسارات: تواصل مع مشرفك المباشر.