دليل رفع تذكرة لخدمات قيودك Qoyodk
خطوات رفع التذكرة:
1. التحقق من المعلومات الأساسية:
قبل رفع التذكرة، تأكد من التالي:
- إرسال تفاصيل الخدمة للعميل.
- في حال كان التواصل اتصال هاتفي، يجب توضيح:
- مبلغ الخدمة.
- مدة الخدمة.
- ما إذا كانت الخدمة حضورية أو عن بُعد (حسب المدينة).
- جمع بيانات العميل بعد سداد المبلغ (الاسم، رقم الجوال، الموقع).
- لخدمات التصميم، يجب أخذ رقم الجوال ونموذج التصميم في حال وجوده، وأي متطلبات محددة من العميل.
2. رفع التذكرة في HubSpot:
الخطوة الأولى: البحث عن العميل أو الشركة
- من شريط البحث، ابحث عن اسم الشركة أو العميل.
الخطوة الثانية: إضافة تذكرة جديدة
- انتقل إلى Deals واضغط على + لإضافة تذكرة جديدة.
- قم بتعبئة البيانات كما يلي:
| الحقل | البيانات المطلوبة |
|---|---|
|
Deal name
|
(كتابة الخدمة - ID) مثل : تصميم فاتورة مبيعات - 54652 خدمة التدريب - 54621 |
| Pipeline | Qoyodk |
|
Deal stage
|
New request |
| Amount |
يتم ادخال مبلغ الايصال الي سدده العميل مثل : 230 |
| Currency | عملة الايصال |
|
Close date
|
يترك كما هو |
|
Deal owner
|
يترك كما هو |
|
Deal type
|
يتم ادخال النوع هل هو عميل حالي , او عميل جديد او شريك .. الخ |
| Priority | يتم تحديد الاولوية حسب حالة العميل |
| Contact - Associate records | يتم كتابة البريد الالكتروني الخاص بالعميل الي تواصل معنا |
| Contact - Association Label | No Label |
| Companies - Associate records | تأكد من اسم الشركة المرتبط بالتذكرة. |
- اضغط على Create لإنشاء التذكرة.
3. إضافة الملاحظات والمرفقات
- يتم اضافة اي مرفقات في خانة attachment.
- في حال طلب عرض سعر لخدمات محاسبية، قم بعمل برفع ticket على بايب لاين L2 request مع البيانات الكاملة في المنشن:
- اسم المنشأة.
- رقم المنشأة.
- اسم العميل.
- رقم الجوال.
- نوع الخدمة.
ملاحظات:
- لا يتم رفع تذكرة لخدمات محاسبية إلا إذا كان العميل قد سدد مبلغ الإيصال.
- تأكد من صحة البيانات لضمان معالجة سريعة للطلب.