دليل رفع تذكرة لطلب فاتورة ضريبية أو كشف حساب
خطوات رفع التذكرة:
1. التحقق من المعلومات الأساسية:
قبل رفع التذكرة، تأكد من التالي:
- رقم المنشأة الخاص بالعميل.
- التأكد من التفاصيل المطلوبة مثل نوع الفاتورة أو كشف الحساب المطلوب.
- بحال طلب العميل فاتورة ضريبية وبعد التحقق من انه سدد مبلغ الاشتراك ولم تصله بشكل تلقائي بعد 48 ساعة نطلب من العميل الرقم الضريبي وشهادة الضريبة. ( الزامي )
صيغة الرد على العميل : فضلاً أستاذي الكريم التحقق من الرقم الضريبي المضاف من الاعدادات واسم المنشأة ان يكون مكتوب بالشكل الصحيح وتزويدنا بالشهادة الضريبية , حتى نتمكن من رفع طلبك للفريق المختص.
بعد رد العميل : تم رفع طلبكم للفاتورة الضريبية وسيتم ارسالها لكم عبر البريد الالكتروني في أقرب وقت ممكن , يسعدنا تواصلك معنا.
2. رفع التذكرة في HubSpot:
الخطوة الأولى: البحث عن العميل أو الشركة
- من شريط البحث، ابحث عن اسم الشركة أو العميل.
الخطوة الثانية: إضافة تذكرة جديدة
- انتقل إلى Tickets واضغط على + لإضافة تذكرة جديدة.
- قم بتعبئة البيانات كما يلي:
| الحقل | البيانات المطلوبة |
|---|---|
| Ticket Name | (فاتورة ضريبية - ID) أو (كشف حساب عميل - ID) |
| مثال | كشف حساب عميل - 12345 |
| Pipeline | Finance Requests |
| INV Service Type |
يتم اختيار نوع الطلب ( فاتورة ضريبية , كشف حساب , اخرى ) |
| Ticket Status | New |
| Ticket Description | توضيح الطلب بالتفصيل مثل: العميل يرغب في كشف حساب أو طلب فاتورة ضريبية. |
| Source | اختر طريقة التواصل: Chat, Call, أو Email |
| Ticket Owner | لا تعدل، يتم تحديد اسم الموظف الذي رفع التذكرة تلقائياً. |
| Associate Records | أدخل إيميل المستخدم الذي تواصل معك عبر الشات. |
| Contact - Association Label | No Label |
| Companies - Association Label | تأكد من اسم الشركة المرتبط بالتذكرة. |
- اضغط على Create لإنشاء التذكرة.
3. إضافة المرفقات
- انتقل إلى خانة Attachment وأرفق أي مستندات أو ملفات ذات صلة مثل الشهادة الضريبية.
4. إضافة رابط المحادثة
- انتقل إلى خانة Note وأرفق رابط المحادثة.
ملاحظات:
- تأكد من صحة جميع البيانات لضمان سرعة معالجة الطلب.
- متوقع ارسال الفاتورة خلال يوم عمل واحد ( غير شامل الاجازات الرسمية).
- في حال وجود استفسارات إضافية، يرجى التواصل مع مشرفك المباشر.