دليل رفع تذكرة لفريق المبيعات للتواصل مع العميل الجديد

الحالة الأولى: عميل جديد من خلال الشات

1. جمع بيانات العميل:

   • الاسم.
   • رقم الجوال.
   • اسم الشركة.
   • الإيميل (إن وجد).
   • نوع القطاع.

2. تحديث حالة العميل:

   • Lifecycle stage: تغيير إلى Opportunity.
   • Lead status: تغيير إلى New.

الحالة الثانية: عميل جديد من خلال المكالمة (الكول)

1. التعامل مع المكالمات المسجلة تلقائيًا:

   • إذا انعكست المكالمة من المقسم بشكل تلقائي، قم بتعديل بيانات العميل حسب الحاجة.

2. في حال تسجيل جديد:

   • قم بإنشاء جهة اتصال جديدة باستخدام Create Contact.

   • أضف البيانات التالية:

     الحقل	البيانات المطلوبة
     Lifecycle stage	Opportunity
     Lead status	New

الحالة الثالثة: عميل قديم يرغب بإضافة منشأة جديدة

1. إضافة ملاحظة في سجل النشاطات:

   • انتقل إلى سجل النشاطات للمنشأة الحالية.
   • أضف ملاحظة:
     "العميل يرغب بإضافة منشأة أخرى".

2. عمل منشن للزملاء المسؤولين:

   • قم بالإشارة إلى:
     @Sara AlMgren
     @Shami Almuashi

تنبيه: تأكد من دقة البيانات المُدخلة وتحديث الحالة المناسبة لكل عميل لضمان متابعة مميزة وسريعة من فريق المبيعات.