دليل رفع تذكرة لنقل الاشتراك
أولاً: التحقق من إمكانية النقل
يمكن نقل الاشتراك أو الدفعات من منشأة إلى أخرى بشرط أن تكون الدفعة ضمن السنة الحالية، ولا يمكن تنفيذ النقل إذا كانت الدفعة في سنة سابقة.
شروط النقل
- يمكن نقل الاشتراك من منشأة إلى أخرى بشكل طبيعي.
- يمكن نقل الدفعات من منشأة إلى أخرى.
- لا يهم نوع الباقة في المنشأة (قديمة أو جديدة).
- يتم احتساب عدد الأشهر المستخدمة من الاشتراك وخصمها قبل تنفيذ عملية النقل.
- يجب أن تكون الدفعة ضمن السنة الحالية.
إذا كانت الشروط متوفرة، نكمل برفع التذكرة.
ثانياً: خطوات رفع التذكرة في HubSpot
الخطوة الأولى: البحث عن الشركة
-
افتح اسم المنشأة اللي تبغى تنقل منها الاشتراك
-
أو استخدم شريط البحث للوصول لها
الخطوة الثانية: إنشاء تذكرة جديدة
-
روح لخانة Tickets
-
اضغط على علامة +
-
عبّ البيانات التالية:
| الحقل | البيانات |
|---|---|
| Ticket Name | نقل اشتراك - (ID) |
| Pipeline | Finance requests |
| INV service type | نقل اشتراك |
| Ticket Status | New |
| Ticket Description | نقل اشتراك كالتالي: رقم المنشأة المراد نقل الاشتراك منها : رقم المنشأة المراد نقل الاشتراك لها : |
| Source | اختر نوع التواصل (Chat / Call / Email) |
| Ticket Owner | لا تعدل، يتعبّى تلقائي |
| Companies - Associate Records | تأكد إن اسم المنشأة صحيح |
| Companies - Association Label | Primary |
| Associate Records | الإيميل الخاص بالشخص اللي تواصل معك |
| Contact - Association Label | No Label |
-
بعد ما تعبي، اضغط Create
ثالثاً: بعد رفع التذكرة
-
حوّل المحادثة مباشرة إلى فريق L2
-
خبر العميل إنه تم رفع الطلب وجاري معالجته
رد جاهز تقوله للعميل بعد الرفع:
" تم رفع طلب نقل الاشتراك للفريق المختص، وبنتواصل معك أول ما يتم إنهاء الإجراء. نشكر لك تعاونك "
ملاحظات مهمة:
-
لا ترفع التذكرة إذا الشروط غير متوفرة
-
تأكد من أن الحساب اللي ترفع عليه التذكرة هو الحساب المراد نقل الاشتراك منه.