"الإشعارات المدينة للمبيعات" في نظام قيود (Qoyod)

1. نظرة عامة على الميزة

1.1 ما هو إشعار المدين للمبيعات؟

إشعار المدين للمبيعات (Sales Debit Note) هو مستند محاسبي مستقل يُصدره التاجر للعميل لزيادة المبلغ المستحق فوق فاتورة مبيعات أصلية سبق اعتمادها، دون تعديل الفاتورة الأصلية أو استبدالها أو حذفها. الفاتورة الأصلية تبقى كما هي تمامًا (بنودها وقيمها وحالتها في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ) وإنما يُضاف إليها مستند جديد منفصل يحمل الفرق الإضافي المطلوب تحصيله.

1.2 متى يُستخدم إشعار المدين؟ (حالات الاستخدام النموذجية)

فرض رسوم أو تكاليف إضافية لم تكن ضمن الفاتورة الأصلية (رسوم شحن إضافية، رسوم خدمة، غرامة تأخير متفق عليها... إلخ).
ارتفاع سعر متفق عليه بعد الفوترة — أي عندما يتضح أن الفاتورة الأصلية صدرت بسعر أقل من السعر الصحيح المتفق عليه مع العميل ويجب تحصيل الفرق.
تسليم كميات إضافية للعميل لم تكن مشمولة بالفاتورة الأصلية.

القاعدة الذهبية: استخدم إشعار المدين عندما تكون الفوترة الأصلية أقل مما يجب (سعرًا أو كمية أو رسومًا)، أي أن المبلغ المستحق على العميل يجب أن يزيد. أما إذا كان يجب تخفيض ما هو مستحق على العميل (خصم لاحق، إرجاع بضاعة، تصحيح مبالغة في الفوترة) فالمستند الصحيح هو الإشعار الدائن للمبيعات وليس إشعار المدين.

1.3 مكان الوصول للميزة في النظام

المبيعات ← فواتير المبيعات ← الإشعارات المدينة للمبيعات (وتظهر في القائمة العلوية بجانب: العملاء، عروض الأسعار، فواتير المبيعات، الإشعارات الدائنة، سندات العملاء).

من شاشة القائمة الرئيسية للإشعارات المدينة تتوفر الأزرار التالية:

"+ إنشاء إشعار مدين للمبيعات" لإنشاء إشعار جديد.
"تصدير" لتصدير قائمة الإشعارات.
"إضافة إلى عملية للتدقيق" لإدراج الإشعارات ضمن عملية تدقيق داخلي (Audit Process).

2. شاشة قائمة الإشعارات المدينة للمبيعات

2.1 خيارات الفلترة/البحث المتاحة

الحالة: مسودة / بإنتظار الموافقة / غير مستعمل / مستعمل جزئيًا / مستعمل.
التاريخ: يمكن الفلترة حسب "تاريخ الإصدار" أو "تاريخ الاستحقاق" مع نطاق من - إلى.
السنة المالية والفترة المالية.
الموقع/الفرع (يدعم اختيار متعدد: الرئيسي، فروع محلية متعددة... إلخ).
المشاريع (فلترة حسب مشروع مرتبط بالإشعار أو "غير محدد").
العملة (لدعم تعدد العملات).
عميل جهة حكومية: الكل / نعم / لا (فلتر خاص متعلق بتصنيف الفوترة الحكومية والزكاة والضريبة).
الحقول الإضافية: فلترة حسب أي حقل مخصص عرّفته المنشأة (مثال شوهد فعليًا: "خارج المملكة").
اسم العميل والمرجع (بحث نصي).
عدد النتائج في الصفحة: 15/25/50/75/100.

2.2 أعمدة الجدول

المرجع، اسم العميل، التاريخ، تاريخ الاستحقاق، القيمة الإجمالية، القيمة الإجمالية (بالعملة الأجنبية إن وجدت)، الرصيد، الرصيد (بالعملة الأجنبية)، الحالة، الخيارات.

2.3 أيقونات "الخيارات" لكل صف

عرض (عين) — طباعة — تنزيل (PDF) — دفع " أيقونة سند/تحصيل سريع " — تخصيص الاشعار المدين" - ارسال بالبريد إلكتروني.

2.4 حالات الإشعار المدين لفاتورة المبيعات بالتفصيل

الحالة المعنى هل له أثر محاسبي/ضريبي؟

مسودة
- إشعار محفوظ لكنه غير معتمد بعد، قابل للتعديل الكامل أو الحذف
- لا يوجد قيد محاسبي، ولا يُرسَل لهيئة الزكاة والضريبة (فاتورة)
بإنتظار الموافقة
- إشعار أُرسل ضمن مسار اعتماد داخلي (صلاحيات مستخدم لا تسمح باعتماد مباشر)
- لا يوجد قيد بعد حتى تتم الموافقة
غير مستعمل
- معتمد بالكامل ولم تتم تسويته بأي سند/دفعة بعد؛ كامل قيمته لا يزال رصيدًا مستحقًا
- نعم، قيد محاسبي وإرسال لهيئة الزكاة والضريبة
مستعمل جزئيًا
- تم تخصيص جزء من قيمته عبر سند/دفعة، ويتبقى رصيد
- نعم
مستعمل
- تمت تسوية كامل قيمته (الرصيد = صفر) عبر سند/دفعة أو تخصيص
- نعم

ملاحظة مهمة جدًا:

في قيود يوجد أمران منفصلان لكل إشعار مدين:

الحالة (غير مستعمل / مستعمل جزئيًا / مستعمل): تعكس فقط هل تم تحصيل المبلغ فعليًا عبر سند قبض أم لا.

شارة "مسترجعة": تظهر فقط إذا صدر إشعار دائن يُلغيه، وهي مجرد إشارة توثيقية بأن هناك مستند إلغاء مرتبط.

الأمران لا يؤثران على بعضهما تلقائيًا: إصدار الإلغاء لا يُسوّي الرصيد، والتسوية لا تُزيل شارة الإلغاء. لذلك يمكن أن يكون الإشعار "غير مستعمل" و"مسترجعة" في آن واحد، لأن التسوية الفعلية تحتاج إجراء منفصل (ربط سند قبض)، بغض النظر عن وجود إشعار الإلغاء.

3. نموذج إنشاء إشعار مدين للمبيعات — شرح كل حقل

3.1 البيانات الأساسية

الحقل إلزامي؟ الشرح والقواعد

المرجع
- ✅ إلزامي
- يُولَّد افتراضياً بصيغة SDN{رقم تسلسلي}يمكن التجكم بترقيم الاشعارات المدينة للمبيعات بجعله قابل للتعديل او غير قابل للتعديل وكذلك تغيير رقم المعرف وابتداء رقم التسلسل من خلال الذهاب الى الاعدادات ومن ثم الاعدادات العامة ومن ثم " اعدادات الاشعارات المدينة للمبيعات " من الخيارات العلوية وستظهر لك الخيارات
- الإدخال اليدوي للمرجع : يُسمح فقط بالحروف والأرقام والشرطة (- أو ـ)، ويجب أن ينتهي الرقم المرجعي برقم. أي محاولة إدخال رمز آخر أو الانتهاء بحرف تُرفض برسالة: "الرموز المسموحة هي الحروف والأرقام و (- أو ـ) فقط، ويجب الانتهاء برقم".
الوصف
- اختياري
- نص حر يوضح طبيعة الإشعار.
سبب الإصدار
- اختياري (حقل نصي حر وليس قائمة منسدلة)
- يُستخدم لتوثيق سبب إصدار الإشعار (مثال مُختبر فعليًا: "رسوم إضافية متفق عليها مع العميل")، ويظهر لاحقًا في شاشة التفاصيل.
العميل
- ✅ إلزامي
- قائمة بحث/اختيار (بالاسم أو رقم الاتصال). عند الاختيار تُعبّأ تلقائيًا لوحة "تفاصيل بيانات العميل" (الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني، الرقم الضريبي، الرصيد الحالي).
العملة
- افتراضي SAR
- تدعم تعدد العملات (AED, USD, EUR, ...). عند اختيار عملة أجنبية تظهر لوحة "تفاصيل العملة" (الرمز، الاسم، سعر الصرف القابل للتعديل يدويًا مع زر تحويل بين "عملة أساسية → أجنبية" والعكس).
فاتورة المبيعات الأصلية
- ✅ إلزامي
- قائمة منسدلة تُعرض فيها فواتير مبيعات هذا العميل تحديدًا فقط (يجب اختيار العميل أولًا). لا يمكن إنشاء إشعار مدين بدون ربطه بفاتورة أصلية موجودة ومعتمدة لنفس العميل. عند الاختيار، يُستنسخ نوع الفاتورة الضريبي (مبسطة/ضريبية قياسية) وتاريخ التوريد من الفاتورة الأصلية تلقائيًا إلى الإشعار الجديد، وتُملأ بنود المنتجات نفسها من الفاتورة كنقطة بداية يمكن تعديلها.
التاريخ
- ✅ إلزامي
- تاريخ إصدار الإشعار (افتراضي: اليوم الحالي).
شروط الدفع
- اختياري
- عند الاختيار يُحسب "تاريخ الاستحقاق" تلقائيًا بناءً على مدة الشرط.
تاريخ الاستحقاق
- ✅ إلزامي
- يجب أن يكون بعد تاريخ الإصدار أو مساويًا له.
الموقع
- ✅ إلزامي
- الفرع/المستودع الذي يخصه الإشعار (يؤثر على أي حركة مخزون إن وُجدت، انظر القسم 4).
طريقة الدفع
- اختياري
- نقدي / بالأجل / دفعة لحساب البنك / بطاقة بنك / غير محدد.
معرف العقد
- اختياري
- حقل نصي حر لربط الإشعار برقم عقد.

3.2 بنود المنتجات (جدول الأصناف)

الأعمدة: # – المنتج – الوصف – الكمية – سعر الوحدة – شامل؟ – تأثير المخزون – الخصم – الإجمالي قبل الضريبة – الضريبة % – قيمة الضريبة – القيمة.

المنتج: عند اختياره من القائمة تظهر الكمية المتوفرة بالمخزون بجانب اسمه بين قوسين، مثل: 171 - مشمش (0.0)
الوصف : لاضافة وصف للمنتج ويظهر الوصف المضاف للمنتج بشكل افتراضي ويمكن التعديل عليه
الكمية ونوع الوحدة: تُختار الكمية وحدة القياس المرتبطة بالمنتج (مثال: كرتون/قطعة) وقد يُعاد احتساب السعر تلقائيًا بحسب معامل تحويل الوحدة.
شامل؟: مربع اختيار — إذا فُعّل يعني أن سعر الوحدة المُدخل شامل الضريبة، فيُعاد استخراج الإجمالي قبل الضريبة تلقائيًا بالمعادلة العكسية.
تأثير المخزون (الحقل الأهم لفهم سلوك هذه الوحدة): مفتاح تبديل (Toggle) لكل سطر على حدة، بحالتين:
- إيقاف (الافتراضي) = "تسوية السعر" (Price Adjustment): لا تُخصم/تُضاف أي كمية من/إلى المخزون، ولا يُطبَّق أي تحقق من توفر الكمية. هذا هو الوضع المناسب عندما يكون الإشعار عن فرق سعر أو رسوم إضافية فقط دون تسليم بضاعة فعلية جديدة.
- تشغيل = "يؤثر على المخزون" (Affect Inventory): تُعامل الكمية في هذا السطر وكأنها بضاعة إضافية فعلية تُسلَّم للعميل، فتُخصم من رصيد المخزون في "الموقع" المحدد، وتخضع لنفس تحقق الكمية المتوفرة الموجود في فواتير المبيعات: إن كانت الكمية المطلوبة أكبر من المتوفر (أو المتوفر = صفر) تظهر رسالة خطأ حمراء "الكمية غير متوفرة" وتمنع الحفظ حتى تُصحَّح الكمية أو يُعاد تعطيل التأثير على المخزون. هذا هو الوضع المناسب عند تسليم كميات إضافية فعلية للعميل لم تكن ضمن الفاتورة الأصلية.
- إذا كان المنتج من النوع الذي " لا يخزن " فلا يُطبَّق تحقق الكمية ويظهر اشعار " لا ينطبق "
الخصم: نسبة % أو قيمة ثابتة على مستوى السطر، محكوم بحدود تحقق (0–100% أو لا يتجاوز قيمة سطر البيع).
الضريبة %: قائمة برموز الضريبة المُعرَّفة في النظام (تظهر كل الرموز المتاحة في المنشأة، وتُصنَّف في الملخص إلى 4 فئات: S المعدل الأساسي، Z الضريبة الصفرية، E المعفى من الضريبة، O لا يخضع لضريبة القيمة المضافة).
تنبيه السعر أقل من التكلفة: إذا أدخل المستخدم سعر وحدة أقل من تكلفة المنتج المسجّلة في النظام، تظهر رسالة تحذيرية فورية: "السعر أقل من التكلفة (X ر.س)" مصحوبة بزر "تأكيد" إلزامي قبل أن يُعاد احتساب إجمالي السطر ويُسمح بالمتابعة. هذا تنبيه غير مانع (Soft warning) وليس خطأ يمنع الحفظ نهائيًا، لكنه يتطلب تأكيدًا واعيًا من المستخدم في كل مرة يقل فيها السعر عن التكلفة.
زر "+ إضافة المزيد" لإضافة سطر جديد بنفس آلية فواتير المبيعات (بما يشمل الانتقال بمفتاح Tab من آخر حقل لإنشاء سطر جديد تلقائيًا).

3.3 الإجماليات وملخص الضريبة

تُعرض: الإجمالي قبل الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، الإجمالي، والإجمالي بالعملة الأساسية (عند التعامل بعملة أجنبية). يليها بطاقة "ملخص الضريبة" تُفصّل الإجمالي قبل الضريبة/الضريبة/الإجمالي بعد الضريبة لكل رمز ضريبي (S/Z/E/O) على حدة، ثم صف "الإجمالي" العام.

3.4 الشروط والأحكام / الملاحظات

حقلا نص منسق (Rich Text) يظهران في المستند المطبوع، مع ملاحظة تحذيرية ثابتة أسفلهما: "العرض الكامل = عرض ورقة A4" — أي أن طول النص الظاهر بالكامل عند الطباعة محكوم بعرض ورقة A4 فقط، فالنصوص الطويلة جدًا قد لا تظهر كاملة بشكل مثالي بحسب تنسيق الطباعة.

3.5 قسم "السندات" (تحصيل مرتبط بالإشعار مباشرة)

يمكن عند إنشاء/اعتماد الإشعار ربط سند قبض به مباشرة، بخيارين:

"إنشاء سند": سند جديد بالحقول (رقم السند مولّد تلقائيًا مثل REC3B، الحساب [حساب الاستلام: نقدية/بنك...]، الوصف، التاريخ، المبلغ، الموقع). هذا يعني تحصيل المبلغ فورًا عند اعتماد الإشعار مباشرة دون الحاجة لإنشاء سند قبض منفصل لاحقًا.
"استخدم سند سابق": يعرض النظام أي سندات/أرصدة غير مستخدمة (Unused Receipts) مسجّلة مسبقًا لنفس العميل بنفس العملة المختارة، ليتم تخصيص كل أو جزء منها لتسوية رصيد هذا الإشعار المديني الجديد مباشرة عند الاعتماد (يُجلب هذا عبر طلب AJAX عند تغيير العميل أو العملة).

ملاحظة تقنية: عند الحفظ، أي سطر تخصيص (Allocation) بقيمة صفر يُحذف تلقائيًا قبل الإرسال، فلا داعي لحذفه يدويًا إن لم تُستخدم كل السندات المعروضة.

3.6 المرفقات

سحب وإفلات الملفات أو الاستعراض يدويًا؛ الصيغ المسموحة تشمل: الصور (jpg, jpeg, png, gif, tiff, raw, svg)، مستندات (doc, docx, txt, xls, xlsx, pdf, csv)، أرشيف (zip)، وسائط (mp3, mp4, wmv, mpeg). الحد الأقصى لحجم الملف الواحد 100 ميقابايت؛ أي تجاوز أو صيغة غير مدعومة تُرفض برسالة واضحة قبل الرفع.

3.7 معلومات إضافية (مطابقات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك / فاتورة الكترونية)

مجموعة مربعات اختيار اختيارية، مطابقة تمامًا لما هو موجود في فواتير المبيعات والإشعارات الدائنة:

الحقل الشرح

طرف ثالث (Third Party)
- يُستخدم عندما تكون الفوترة نيابة عن طرف ثالث.
توريد مفترض (Deemed Supply)
- تصنيف ضريبي خاص للتوريد المفترض حسب أنظمة ضريبة القيمة المضافة.
فاتورة تصدير سلع أو خدمات (Export Invoice)
- حقل مشروط تلقائيًا بعنوان العميل: إذا كان عنوان فوترة العميل داخل المملكة العربية السعودية، أو لم يُحدَّد بلد العميل إطلاقًا، يُعطَّل هذا الخيار تلقائيًا ولا يمكن للمستخدم تفعيله، وتظهر عند التحويم على أيقونة (؟) رسالة توضيحية: "تم تعطيل خيار التصدير تلقائيًا لأن عنوان الفوترة للعميل داخل المملكة العربية السعودية أو لم يتم تحديد الدولة لا يمكن تعديل هذا الحقل." لتفعيل هذا الخيار يجب أولًا تعديل عنوان العميل ليكون خارج المملكة.
فاتورة ملخصة (Summary Invoice)
- لتصنيف المستند كفاتورة ملخصة لعدة عمليات بيع.
فاتورة ذاتية (Self-Billed Invoice)
- عندما يُصدر المستند نيابة عن المورد بموافقته (الفوترة الذاتية).

يوجد كذلك تحقق منطقي داخلي: إذا اختار المستخدم لأحد بنود الإشعار رمز ضريبة صفري Z مع تحديد سبب خاص "تصدير سلع" أو "تصدير خدمات" على مستوى السطر، ولم يفعّل مربع "فاتورة تصدير سلع أو خدمات" العام، يُطلق النظام تحذير عدم تطابق تصنيف قبل الحفظ النهائي (Export Classification Mismatch)، ويطلب من المستخدم إما وضع علامة التصدير أو تأكيد المتابعة رغم عدم التطابق (ويُحفَظ هذا التأكيد مؤقتًا في الجلسة حتى لا يتكرر السؤال لنفس المجموعة من البيانات).

3.8 إضافة إلى (مشروع/مهمة)

اختيار بين مشروع أو مهمة، يليه قائمة منسدلة "إضافة لمشروع" لربط كامل الإشعار (وليس سطرًا واحدًا فقط) بمشروع أو مهمة من وحدة "المهام والمشاريع"، ما يتيح لاحقًا تتبع تكاليف/إيرادات المشروع بدقة أكبر.

3.9 أزرار الحفظ

"حفظ كمسودة": يحفظ الإشعار دون اعتماد، بلا أي قيد محاسبي وبلا إرسال لهيئة الزكاة والضريبة، ويبقى قابلًا للتعديل الكامل لاحقًا.
"حفظ وموافقة" (الزر الأساسي، وبجانبه سهم لخيارات إضافية مثل الحفظ مع الطباعة أو الحفظ وإنشاء آخر): يعتمد الإشعار فورًا، فيُنشئ القيد المحاسبي المرتبط ويُرسله لمنصة فاتورة (ZATCA) إن كانت الفوترة الإلكترونية مفعّلة، ويصبح الإشعار غير قابل للتعديل الجوهري بعدها (باستثناء الحقول الإضافية كما سيُشرح لاحقًا).

تنبيه اعتماد إلزامي متعلق بعنوان العميل (متطلب فاتورة/ZATCA): إذا كان عنوان العميل غير مكتمل في النظام (لم يُدخله مستخدم مصرّح له بعد)، فمحاولة "حفظ وموافقة" تُوقَف وتظهر رسالة: "يجب إضافة تفاصيل عنوان العميل من قبل مستخدم مصرح أولاً بناءً على متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — يمكنك حفظ الفاتورة كمسودة الآن" مع زر "موافق". أي أن الحفظ كمسودة يبقى متاحًا دائمًا، لكن الاعتماد النهائي (والذي يعني الإرسال الفعلي للفوترة الإلكترونية) يستلزم استكمال بيانات عنوان العميل أولًا من قِبل مستخدم يملك الصلاحية.

4. الأثر المحاسبي والمخزني والتقارير

4.1 الأثر المحاسبي (القيد اليومي)

اعتماد إشعار المدين للمبيعات ( حالة مستعمل او غير مستعمل , او مستعمل جزئياً ) يُنشئ قيدًا محاسبيًا مطابقًا في طبيعته لقيد فاتورة المبيعات العادية: يزيد رصيد حساب العميل (المدينون) بكامل قيمة الإشعار شاملة الضريبة، ويُقيَّد الطرف الدائن على حساب الإيراد/المبيعات (أو حساب آخر إن حُدِّد) بالقيمة قبل الضريبة، مع تقييد ضريبة القيمة المضافة المستحقة (مخرجات) بقيمة الضريبة، تمامًا بحسب تفصيل "ملخص الضريبة" الظاهر في الإشعار. هذا القيد مستقل تمامًا عن قيد الفاتورة الأصلية ولا يُعدِّله أو يُلغيه بأي شكل. حفظ الإشعار كمسودة أو بانتظار الموافقة لا يُنشئ أي قيد محاسبي إلى حين الاعتماد الفعلي.

4.2 الأثر على رصيد العميل والتقارير

بمجرد الاعتماد، يظهر مبلغ الإشعار كجزء من الرصيد المستحق على العميل (كما يظهر فعليًا في حقل "الرصيد الحالي" أسفل بيانات العميل عند اختياره في أي مستند لاحق)، وينعكس في كشف حساب العميل وتقارير أعمار الديون والمبيعات باعتباره حركة مستقلة بمرجعها الخاص (SDN...)، منفصلة عن حركة الفاتورة الأصلية (INV...).

4.3 الأثر على المخزون

محكوم بالكامل بمفتاح "تأثير المخزون" على مستوى كل سطر (أنظر 3.2)؛ لا يوجد أثر مخزوني عام على مستوى المستند بل على مستوى كل سطر منتج على حدة، لذلك يمكن أن يحتوي إشعار واحد على سطر "تسوية سعر" بلا حركة مخزون بجانب سطر آخر "يؤثر على المخزون" بحركة صرف فعلية، بحسب طبيعة كل بند فيه.

4.4 الأثر على الفوترة الإلكترونية (فاتورة/ZATCA)

يرث الإشعار نوع الفاتورة الضريبية (مبسطة/قياسية) من الفاتورة الأصلية المرتبط بها؛ فلا يمكن أن يكون نوعه مختلفًا عنها.
عند الاعتماد، إن كانت المنشأة مفعّلة لها الفوترة الإلكترونية (Fatoora)، يُرسَل الإشعار كمستند إلكتروني مستقل مرتبط بمرجع الفاتورة الأصلية.
تُطبَّق عليه كافة تحققات فاتورة (مثل تطابق تصنيف التصدير، سبب الضريبة الصفرية للصحة/التعليم، اكتمال عنوان العميل، ونافذة الـ 24 ساعة للإصدار) بنفس منطق فواتير المبيعات والإشعارات الدائنة تمامًا.
تحميل نسخة XML (إلى جانب PDF) متاح من شاشة تفاصيل الإشعار، وهو ملف الفاتورة الإلكترونية القياسي (UBL) المطابق لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

5. شاشة تفاصيل الإشعار (View)

تعرض شاشة التفاصيل: معلومات المُصدِر (اسم المنشأة والمدينة)، نوع الفاتورة الأصلية (موروث)، الحالة، رقم المرجع، سبب الإصدار، رابط "فاتورة المبيعات الأصلية" (قابل للنقر للانتقال للفاتورة المصدر)، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء (=تاريخ الإصدار غالبًا)، تاريخ التوريد (موروث من الفاتورة الأصلية وليس بالضرورة تاريخ إصدار الإشعار نفسه)، الموقع، بيانات العميل، جدول البنود الكامل مع عمود "تأثير المخزون" الذي يعرض نصيًا "تسوية السعر" أو ما يقابلها حسب حالة كل سطر، الإجماليات، ملخص الضريبة حسب الرموز (S/Z/E فقط في شاشة العرض، بينما O يظهر أيضًا في شاشة الإنشاء إن استُخدم)، مربعات "معلومات إضافية" (كقراءة فقط)، وسجل "النشاطات" (Activity Log/Comments) الذي يوثق من أنشأ المستند ومتى، ويتيح كتابة تعليقات داخلية والإشارة لمستخدمين آخرين بعلامة + قبل بريدهم.

5.1 أزرار الإجراءات أسفل صفحة عرض الاشعار المدين لفاتورة المبيعات بعد الضغط على عرض مقابل الاشعار المدين لفاتورة المبيعات

طباعة
تحميل PDF
تحميل XML
البريد الإلكتروني (لإرسال المستند للعميل مباشرة من داخل النظام)
إرجاع إشعار مدين — يظهر فقط ما دام لم يُستخدم من قبل (انظر القسم 6 بالتفصيل).

6. إلغاء/عكس إشعار مدين للمبيعات ("إرجاع إشعار مدين")

لا يوجد في النظام حذف أو "إلغاء" مباشر لإشعار مدين معتمد (حفاظًا على السلسلة الرقمية والتدقيقية المطلوبة من هيئة الزكاة والضريبة). بدلًا من ذلك:

من شاشة تفاصيل الإشعار المدين، الضغط على زر "إرجاع إشعار مدين" ينقل المستخدم مباشرة إلى شاشة إنشاء إشعار دائن للمبيعات جديد (/tenant/credit_notes/new?parent_id=<رقم الإشعار المديني>).
تُعبَّأ شاشة الإشعار الدائن الجديد تلقائيًا وبالكامل بنفس بيانات الإشعار المدين: نفس العميل، نفس العملة، ونفس بنود المنتجات (المنتج، الكمية، السعر، نسبة الضريبة)، مع تحديد حقل "فاتورة المبيعات الأصلية" في الإشعار الدائن الجديد إلى رقم مرجع الإشعار المديني نفسه (وليس الفاتورة الأصلية الأولى) — أي أن النظام يعامل إشعار المدين معاملة "الفاتورة الأصلية" عند إنشاء عكسه.
يمكن للمستخدم تعديل الكميات/الأسعار قبل الحفظ إن أراد إلغاءً جزئيًا فقط بدلًا من إلغاء كامل قيمة الإشعار.
بعد حفظ واعتماد هذا الإشعار الدائن الجديد، يظهر بجانب حالة الإشعار المديني الأصلي في شاشة القائمة شارة إضافية: "مسترجعة"، إلى جانب حالته الأساسية (التي تبقى كما هي، مثل "غير مستعمل"، لأن الرصيد الفعلي لا يتغير تلقائيًا بمجرد إنشاء إشعار الإلغاء — بل عبر التسوية الفعلية بالسندات كما في القسم 2.4).
بعد استخدام زر "إرجاع إشعار مدين" مرة واحدة، يختفي هذا الزر من شاشة التفاصيل ولا يظهر مجددًا (لمنع تكرار الإلغاء التلقائي لنفس المستند عبر هذا الاختصار تحديدًا)؛ ولإلغاء إضافي أو تصحيحات لاحقة يمكن للمستخدم دائمًا إنشاء إشعار دائن جديد يدويًا من شاشة الإشعارات الدائنة واختيار هذا الإشعار المديني كـ "فاتورة أصلية" له.

خلاصة عملية للدعم الفني: عندما يسأل العميل "كيف ألغي/أرجع إشعار مدين اعتمدته بالخطأ؟"، الإجابة الصحيحة هي: افتح صفحة الإشعار المدين للمبيعات ومن ثم عرض بجوار الاشعار المدين المطلوب ← اضغط "إرجاع إشعار مدين" ← تأكد من البيانات ← احفظ واعتمد الإشعار الدائن الناتج. هذا يصحح رصيد العميل محاسبيًا دون حذف أي مستند من السجل (حفاظًا على الأثر التدقيقي/الضريبي).

7. الحقول الإضافية (Custom Fields) — قابلة للتعديل حتى بعد الاعتماد

بحسب تحديث لاحق لإطلاق الوحدة، أصبح قسم "معلومات إضافية" الذي يعرض الحقول الإضافية المُعرَّفة من الإعدادات العامة ← الحقول الإضافية (وهي نفس الخدمة المشتركة مع فواتير المبيعات وعروض الأسعار والإشعارات الدائنة، وأُضيف إليها "إشعارات مدينة المبيعات" كوجهة جديدة) متاحًا للتعديل والتحديث في أي وقت، بغض النظر عن حالة الإشعار (مسودة، غير مستعمل، مستعمل جزئيًا، أو مستعمل). أهم النقاط:

المسؤول العام هو من يحدد من شاشة الإعدادات العامة أي الحقول الإضافية تظهر تحديدًا على نموذج إشعارات المدين (بنفس آلية تفعيلها على الفواتير والإشعارات الدائنة).
جميع هذه الحقول اختيارية دائمًا.
تعبئة أو تعديل الحقول الإضافية لا يؤثر إطلاقًا على: القيد المحاسبي، حالة الإشعار (لا يعيده لمسودة ولا يغيّر حالته)، ولا على تقديمه/حالته لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الهدف من هذه الميزة: تمكين استكمال بيانات ناقصة أو تصحيح معلومة في حقل إضافي بعد اعتماد الإشعار دون أي التفاف على المستند (كإصدار مستند إلغاء وإعادة إصدار)، وهو نفس السلوك المتبع في فواتير المبيعات والإشعارات الدائنة