كشف حساب المورد أو العميل يظهر صفر / لا تظهر فيه الفواتير أو السندات رغم اعتمادها
تُستخدم هذه التعليمة عندما يُبلّغ العميل أن كشف حساب مورد (أو كشف حساب عميل) يظهر صفر أو لا تظهر فيه الفواتير/السندات او انه قام باضافة فواتير ولم تظهر في كشف الحساب ، رغم أن الفواتير والسندات مُعتمدة وحالتها "موافق عليها" أو "دفعت".
المبدأ
غالباً تكون المشكلة طريقة فتح كشف الحساب أو في الفلاتر المطبّقة عليه، أو وجود مورد/عميل مكرر بنفس الاسم اختار العميل غير المقصود منه.
الخطوة 1: تحقق من الطريقة الصحيحة لفتح كشف الحساب
لكشف حساب المورد:
- التقارير → كشف الحساب.
- اختر حساب الدائنون.
- أسفله في نوع التصفية اختر "الموردين".
- مقابل الموردين، اختر اسم المورد من القائمة.
لكشف حساب العميل:
- التقارير → كشف الحساب.
- اختر حساب المدينون.
- أسفله في نوع التصفية اختر "العملاء".
- مقابل العملاء، اختر اسم العميل من القائمة.
إذا كان العميل يفتح الكشف من شجرة الحسابات مباشرة أو بدون اختيار نوع التصفية بشكل صحيح، فلن تظهر الحركات بالشكل المتوقع.
الخطوة 2: تحقق من عدم وجود مورد/عميل مكرر
- اطلب من العميل الذهاب إلى المشتريات → الموردين (أو المبيعات → العملاء) والبحث عن اسم المورد/العميل.
- قد يكون هناك أكثر من سجل بنفس الاسم، والفاتورة سُجّلت على أحدهم بينما الكشف يُفتح على الآخر.
- للتأكد من اختيار الصحيح، اعتمد على الرقم المرجعي للمورد/العميل وليس الاسم فقط.
الخطوة 3: تحقق من الفلاتر على شاشة الكشف
- المشروع: لو هناك مشروع مُحدّد في التصفية، اطلب إزالته ثم إعادة البحث.
- الفترة الزمنية: تأكد أن البداية والنهاية تشملان تاريخ الفاتورة والسند فعليًا.
الصور التشخيصية المطلوبة من العميل
اطلب من العميل إرسال الصور التالية لتسريع التشخيص:
- صورة من كشف الحساب موضّحة فيها الفلاتر والفترة ونوع التصفية.
- صورة من الفاتورة المعنية.
- صورة من قائمة الموردين أو العملاء بعد البحث عن الاسم، للتأكد من عدم وجود تكرار في السجلات.
قواعد سلوك مهمة
- إذا أرسل العميل الصور التشخيصية ولم يتضح السبب، أو ذكر العميل أن المشكلة تكررت أكثر من مرة، صعّد الجلسة إلى فريق الدعم الفني مع إرفاق الصور.