تصفية المستندات والتقارير بالحقول الإضافية

تقدر تستخدم الحقول الإضافية (مثل: اسم المندوب، القسم، الفرع، رقم المشروع) لتصفية المستندات والتقارير في النظام والحصول على بيانات دقيقة قبل التصدير أو التحليل.

أمثلة شائعة: تصفية فواتير المبيعات حسب اسم المندوب، تحليل قائمة الدخل حسب القسم أو الفرع، تصدير عروض الأسعار الخاصة بمندوب معيّن.

الخطوات

1. تصفية المستندات بالحقول الإضافية

   • ادخل لأي صفحة تدعم الحقول الإضافية مثل:

     • فواتير المبيعات، عروض الأسعار، أوامر الشراء، فواتير الشراء، أوامر التصنيع، الفواتير البسيطة، الإشعارات المدينة والدائنة، العملاء، القيود اليدوية، المنتجات، الموردين، جرد المخزون، سندات العملاء والموردين، نقل المخزون.

   • استخدم خيارات التصفية في أعلى الصفحة واختر الحقل الإضافي والقيمة المطلوبة ومن ثم البحث.

   • اضغط تصدير لتصدير النتائج إلى Excel بحال احتجت. تنبيه: قيم الحقول الإضافية لن تظهر كعمود منفصل في ملف Excel — التصدير يشمل فقط النتائج المفلترة بدون عمود باسم الحقل.

2. تصفية التقارير بالحقول الإضافية

   • ادخل على التقارير واختر التقرير المطلوب والذي يدعم التصفية بالحقول الاضافية مثل:

     • كشف الحساب، قائمة الدخل، الميزانية العمومية، ميزان المراجعة، قائمة التدفقات النقدية.

   • اضغط على زر تحليل متقدم (يظهر بجانب اسم التقرير مباشرة في أعلى الصفحة).

   • من قائمة نوع التصفية المنسدلة، اختر الحقل الإضافي المطلوب (سيظهر باسمه الذي أنشأته في الإعدادات ومن ثم الحقول الاضافية)، ثم حدد القيمة المراد تصفيتها بالخانة المجاورة.

   • اضغط بحث لعرض النتائج.

ملاحظات هامة

• غير متاح عرض عمود الحقول الإضافية بجانب العمليات داخل التقرير — الحقول تُستخدم للتصفية فقط.

• عند تصدير المستندات إلى Excel، قيم الحقول الإضافية لن تظهر كعمود منفصل في الملف المصدّر. البديل: صفّي أولًا بالحقل الإضافي ثم صدّر النتائج.

• في القيود اليدوية، الحقول الإضافية تُربط على مستوى القيد كامل وليس على مستوى السطر (المدين/الدائن). تعبئتها تكون من قسم "المعلومات الإضافية" أسفل القيد.

• الحقول الإضافية غير متاحة في بعض الأقسام مثل: الأصول الثابتة، الرواتب، الموازنات.