مرتجع صنف للمورد عندما تكون فاتورة الشراء الأصلية في نظام آخر / غير موجودة في قيود
متى تستخدم هذه التعليمة
عندما يطلب العميل عمل مرتجع لصنف للمورد وتكون فاتورة الشراء الأصلية مش موجودة في قيود (مثلاً: العميل كان يستخدم نظام محاسبي قديم في 2025 وانتقل لقيود في 2026، أو الصنف دخل النظام كرصيد افتتاحي).
الإجابة
الحل في قيود إنك تنشئ إشعار مدين ، ومن خانة "فاتورة المشتريات الأصلية" راح يظهر لك خيار "مرجع خارجي لفاتورة المشتريات الأصلية" — اضغط عليه وأضف مرجع الفاتورة الخارجي (رقم الفاتورة من النظام القديم).
الخطوات
- روح لـ المشتريات ومن ثم اضغط على "الإشعارات المدينة" من الخيارات العلوية
- اضغط إضافة إشعار مدين جديد.
- في خانة "فاتورة المشتريات الأصلية"، اضغط على خيار "مرجع خارجي لفاتورة المشتريات الأصلية".
- أدخل رقم/مرجع الفاتورة من النظام القديم يدويًا.
- أكمل تعبئة بيانات الإشعار (المورد، الصنف، الكمية، السعر) واحفظ.
ملاحظات مهمة
- نفس الإجراء ينطبق على الصنف المخزني والصنف غير المخزني (المصروف) — الفرق الوحيد إن الصنف المخزني لازم يكون متوفر في المخزون بالكمية المطلوبة عشان يقبل الحفظ.
- إذا الصنف مخزني وما كان موجود في قيود أصلاً، تأكد أنه مُضاف ضمن الرصيد الافتتاحي للمخزون قبل عمل المرتجع.
- لو الإشعار ما حفظ، غالبًا السبب نقص الكمية في المخزون — راجع تقرير المخزون.