طريقة البحث عن العملاء باستخدام رقم الجوال أو بيانات أخرى أثناء إنشاء الفاتورة

شرح طريقة البحث عن العملاء باستخدام بيانات مختلفة مثل رقم الجوال اثناء انشاء الفاتورة ، وتوضيح الفرق بين البحث داخل صفحة الفواتير وصفحة العملاء.

الإجراءات التي يجب اتباعها:

إجابة العميل:
حالياً، ما تقدر تبحث عن العميل وقت إنشاء الفاتورة إلا باسم العميل والرقم المرجعي للعميل.
لكن لو تبي تبحث برقم الجوال أو بيانات ثانية، سو الخطوات التالية:

أولاً: البحث من صفحة العملاء

1. ادخل على المبيعات

2. اختر العملاء

3. استخدم خيارات التصفية مثل:

   • رقم التواصل

   • البريد الإلكتروني

   • رقم الهوية أو السجل

4. بعد ما تطلع نتيجة البحث، انسخ اسم العميل

ثانياً: الرجوع للفاتورة

1. ارجع إلى إنشاء الفاتورة

2. الصق اسم العميل في خانة البحث

3. اختر العميل من القائمة

ملاحظات إضافية:

• النظام يدعم فقط البحث بالاسم في واجهة إنشاء الفاتورة او الرقم المرجعي للعميل.